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2018年新聞出版產業分析報告(摘要版)【5】

2019年08月28日13:52 | 來源:中國新聞出版廣電報
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原標題:2018年新聞出版產業分析報告(摘要版)

  出版傳媒集團

  資產規模繼續擴大 “百億”陣營有所增加

  出版傳媒集團資產規模進一步擴大,利潤總額繼續增長,行業佔比繼續提高。共有21家集團資產總額超過100億元,較2017年增加3家﹔其中,6家集團資產總額、主營業務收入和所有者權益均超過百億﹔3家集團資產總額和主營業務收入均超過百億。圖書出版集團收入穩定,資產和利潤增長較快﹔報刊出版集團收入繼續增長,利潤受投資收益減少等因素影響繼續降低﹔發行集團受縮減大宗貿易等因素影響,主營業務收入近年來首次下滑,資產規模和利潤保持較快增長﹔印刷集團收入繼續增長,資產規模顯著增加,利潤因營業外支出增加大幅下滑。

  119家集團利潤總額繼續增長,主營業務收入近年來首次下滑

  截至2018年年底,全國共有經國家出版行政管理部門或省級出版行政管理部門批准的出版傳媒集團126家,其中圖書出版集團40家、報刊出版集團47家、發行集團28家、印刷集團11家。

  2018年,出版傳媒集團資產規模進一步擴大,利潤總額繼續增長,受縮減大宗貿易等因素影響,主營業務收入近年來首次下滑。納入統計的119家圖書出版、報刊出版、發行和印刷集團共實現主營業務收入3513.7億元,較2017年減少45.9億元,降低1.3%﹔擁有資產總額7544.6億元,增加521.6億元,增長7.4%﹔實現利潤總額319.5億元,增加14.1億元,增長4.6%。

  其中,108家圖書出版、報刊出版和發行集團共實現主營業務收入3455.5億元,較2017年減少48.4億元,降低1.4%,佔全國書報刊出版和出版物發行主營業務收入的77.9%,降低1.8個百分點﹔擁有資產總額7400.7億元,增加497.8億元,增長7.2%,佔全國出版發行全行業資產總額的90.8%,基本持平﹔實現利潤總額319.3億元,增加17.9億元,增長5.9%,佔全國出版發行全行業利潤總額的70.7%,提高8.7個百分點。

  圖書出版集團收入穩中有增,“百億”陣營再添新軍

  2018年,圖書出版集團資產規模、利潤總額增長較快,收入穩中有增。33家圖書出版集團共實現主營業務收入1990.7億元,較2017年增加14.5億元,增長0.7%﹔擁有資產總額3929.8億元,增加236.0億元,增長6.4%﹔實現利潤總額195.7億元,增加16.8億元,增長9.4%。

  江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司、江西省出版集團公司、湖南出版投資控股集團有限公司、浙江出版聯合集團有限公司和中國出版集團公司5家集團資產總額、主營業務收入和所有者權益均超過100億元,組成“三百億”集團陣營。安徽出版集團有限責任公司、湖北長江出版傳媒集團有限公司和中原出版傳媒投資控股集團有限公司3家集團資產總額、主營業務收入均超過100億元,組成“雙百億”陣營。另有中國教育出版傳媒集團有限公司、山東出版集團有限公司、河北出版傳媒集團有限責任公司、貴州出版集團有限公司和廣東省出版集團有限公司5家集團資產總額超過100億元。

  總體經濟規模排名

  選取集團合並報表中的主營業務收入、資產總額、所有者權益和利潤總額4項經濟規模指標,採用主成分分析法,對圖書出版集團的總體經濟規模進行綜合評價。前10位降序依次為江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司、江西省出版集團公司、中國教育出版傳媒集團有限公司、湖南出版投資控股集團有限公司、山東出版集團有限公司、浙江出版聯合集團有限公司、安徽出版集團有限責任公司、湖北長江出版傳媒集團有限公司、中國出版集團公司和中原出版傳媒投資控股集團有限公司。

  與2017年相比,中原出版傳媒投資控股集團有限公司躋身前10,河北出版傳媒集團有限責任公司退出前10﹔前10位中中國教育出版傳媒集團有限公司和山東出版集團有限公司排名上升,湖南出版投資控股集團有限公司、浙江出版聯合集團有限公司和安徽出版集團有限責任公司排名下降。

  報刊出版集團收入有所增長,利潤總額大幅下降

  2018年,報刊出版集團資產規模基本保持穩定,收入有所增長,所有者權益與利潤總額大幅下降。47家報刊出版集團共實現主營業務收入404.7億元,較2017年增加13.1億元,增長3.3%﹔擁有資產總額1674.5億元,增加2.1億元,增長0.1%﹔實現利潤總額21.1億元,減少8.8億元,降低29.4%。

  上海報業集團、浙江日報報業集團和成都傳媒集團3家集團資產總額超過100億元。

  總體經濟規模排名

  採取同樣評價方法,報刊出版集團總體經濟規模的前10名依次為浙江日報報業集團、上海報業集團、成都傳媒集團、湖北日報傳媒集團、山東大眾報業(集團)有限公司、河南日報報業集團有限公司、深圳報業集團、廣州日報報業集團、南方報業傳媒集團和江蘇新華報業傳媒集團有限公司。

  與2017年相比,深圳報業集團和江蘇新華報業傳媒集團有限公司躋身前10,陝西華商傳媒集團有限責任公司和重慶日報報業集團退出前10﹔前10位中浙江日報報業集團、湖北日報傳媒集團、河南日報報業集團有限公司和南方報業傳媒集團排名上升,上海報業集團和廣州日報報業集團排名下降。

  發行集團資產規模快速增長,收入近年來首次下滑

  2018年,發行集團資產規模與利潤總額快速增長,收入受縮減大宗貿易等因素影響近年來首次下滑。28家發行集團實現主營業務收入1060.1億元,較2017年減少76.0億元,降低6.7%﹔擁有資產總額1796.4億元,增加259.8億元,增長16.9%﹔實現利潤總額102.5億元,增加10.0億元,增長10.8%。

  安徽新華發行(集團)控股有限公司資產總額、所有者權益和主營業務收入均超過100億元。四川新華發行集團有限公司、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司、上海新華發行集團有限公司和江西新華發行集團有限公司4家資產總額超過100億元,較2017年增加2家。

  總體經濟規模排名

  採用同樣評價方法,發行集團總體經濟規模的前10位依次為安徽新華發行(集團)控股有限公司、四川新華發行集團有限公司、江蘇鳳凰新華書店集團有限公司、江西新華發行集團有限公司、山東新華書店集團有限公司、浙江省新華書店集團有限公司、湖南省新華書店有限責任公司、河南省新華書店發行集團有限公司、河北省新華書店有限責任公司和重慶新華書店集團公司。

  與2017年相比,江蘇鳳凰新華書店集團有限公司躋身前10,上海新華發行集團有限公司退出前10﹔前10位中湖南省新華書店有限責任公司、河南省新華書店發行集團有限公司和河北省新華書店有限責任公司排名下降。

  印刷集團資產規模顯著壯大,利潤總額大幅下滑

  2018年,受中國文化產業發展集團公司新增子公司及非經常性損益等因素影響,印刷集團資產規模顯著壯大,利潤總額大幅下滑。11家印刷集團實現主營業務收入58.2億元,較2017年增加2.5億元,增長4.6%﹔擁有資產總額143.9億元,增加23.7億元,增長19.8%﹔實現利潤總額0.2億元,減少3.9億元,降低95.8%。

  總體經濟規模排名

  採用同樣評價方法,對10家印刷集團總體經濟規模進行綜合評價,依次為中國文化產業發展集團有限公司、上海印刷(集團)有限公司、湖南天聞新華印務有限公司、浙江印刷集團有限公司、江西新華印刷集團有限公司、遼寧新聞印刷集團有限公司、廣西正泰彩印包裝有限責任公司、河南新華印刷集團有限公司、北京印刷集團有限責任公司和北京隆達印刷包裝集團有限公司。

  與2017年相比,湖南天聞新華印務有限公司和遼寧新聞印刷集團有限公司排名上升﹔浙江印刷集團有限公司和北京印刷集團有限責任公司排名下降。

  出版傳媒上市公司

  營業收入穩步增長 融合創新升級加速

  出版傳媒上市公司營業收入同口徑穩步增長,新媒體公司、發行公司整體營業收入實現兩位數增長,報業公司收入同口徑止跌回升。出版公司、印刷公司和新媒體公司主業收入增加,佔比進一步提高。報業公司、新媒體公司和發行公司主要受計提減值准備影響,利潤大幅下降。資本市場表現持續低迷,股市市值大幅縮水。各公司努力探索轉型升級、融合發展之路,多方開拓新業務領域,取得新進展。

  總體情況

  截止到2018年12月31日,中國內地在中國內地和香港特別行政區上市的出版傳媒公司共計42家。其中,出版公司14家,報業公司5家,發行公司8家,印刷公司10家,新媒體公司5家﹔在中國內地上市38家,在香港特別行政區上市4家。

  與2017年相比,減少1家,即成都博瑞傳播股份有限公司。

  經濟規模

  出版傳媒公司股市市值繼續減少。以2018年12月28日收盤價計算,41家在中國內地和香港上市的出版傳媒公司流通市值共計2149.0億元人民幣,較2017年同期減少672.7億元,降低23.8%。其中,在中國內地上市的37家出版傳媒公司流通市值共計2124.8億元,減少664.2億元,降低23.8%﹔總市值共計2797.2億元,減少1220.5億元,降低30.4%。

  2018年,出版傳媒公司收入有所增長,資產有所減少,利潤大幅下降。在中國內地上市的37家出版傳媒公司實現營業收入共計1501.4億元,較2017年增加48.7億元,增長3.4%﹔擁有資產總額共計2688.8億元,減少36.9億元,降低1.4%﹔實現利潤總額共計71.5億元,減少123.1億元,降低63.3%。

  出版公司

  2018年,收入穩中有增,資產和利潤繼續增長,總市值有所減少。13家出版公司總市值共計1299.8億元,較2017年減少360.1億元,降低21.7%﹔實現營業收入共計864.5億元,增加1.7億元,增長0.2%﹔擁有資產總額共計1441.2億元,增加88.1億元,增長6.5%﹔實現利潤總額共計101.8億元,增加5.5億元,增長5.8%。

  鳳凰傳媒、中文傳媒和長江傳媒3家公司營業收入和資產總額均超過100億元,另有中南傳媒、山東出版、中原傳媒和中國出版4家公司資產總額超過100億元,與2017年相比數量不變。

  報業公司

  2018年,數量減少1家,各項經濟指標繼續全面下滑,收入降幅明顯趨緩,利潤虧損。3家報業公司總市值共計142.5億元,較2017年減少233.8億元,降低62.1%﹔實現營業收入共計63.3億元,減少6.9億元,降低9.8%﹔擁有資產總額共計205.6億元,減少70.3億元,降低25.5%﹔虧損46.5億元,利潤總額減少55.7億元,降低609.7%。

  華聞傳媒資產總額超過100億元。

  發行公司

  2018年,收入增長較快,資產有所增長,利潤、市值大幅下降。7家發行公司總市值共計465.7億元,較2017年減少142.7億元,降低23.5%﹔實現營業收入共計243.4億元,增加22.9億元,增長10.4%﹔擁有資產總額共計388.7億元,增加11.7億元,增長3.1%﹔實現利潤總額共計16.1億元,減少12.4億元,降低43.4%。

  新華文軒、皖新傳媒等2家公司資產總額超過100億元。

  印刷公司

  2018年,資產、收入增加,利潤、市值減少。9家印刷公司總市值共計429.0億元,較2017年同口徑減少108.5億元,降低20.2%﹔實現營業收入共計227.7億元,增加20.6億元,增長9.9%﹔擁有資產總額共計364.4億元,增加6.2億元,增長1.7%﹔實現利潤總額共計23.3億元,減少0.2億元,降低1.0%。

  紫江企業資產總額超過100億元。

  新媒體公司

  2018年,收入繼續增長,利潤出現虧損,資產、市值有所減少。5家新媒體公司總市值共計460.3億元,較2017年減少375.4億元,降低44.9%﹔實現營業收入共計102.5億元,增加10.3億元,增長11.2%﹔擁有資產總額共計288.9億元,減少72.6億元,降低20.1%﹔虧損23.2億元,利潤減少60.4億元,降低162.4%。

  浙數文化資產總額超過100億元,昆侖萬維資產總額降至不足100億元。

  經濟效益

  2018年,在中國內地上市的37家出版傳媒公司平均淨資產收益率整體為3.5%,較2017年減少7.4個百分點,顯著高於當期一年期存繳基准利率(1.50%),但低於貸款基准利率(4.35%)。

  各類出版傳媒上市公司的平均淨資產收益率,降序依次為出版公司、印刷公司、發行公司、新媒體公司和報業公司。

  平均淨資產收益率前10位的出版傳媒公司,降序依次為昆侖萬維、東港股份、山東出版、新經典、城市傳媒、掌閱科技、廣弘控股、南方傳媒、永新股份和中文傳媒。其中,出版公司4家、發行公司2家、印刷公司2家、新媒體公司2家。出版公司和發行公司各增加1家。

  出版公司

  出版公司平均淨資產收益率11.0%,高出出版傳媒上市公司整體水平7.6個百分點﹔較2017年減少0.4個百分點。

  13家出版公司的平均淨資產收益率,降序依次為山東出版、城市傳媒、南方傳媒、中文傳媒、中國科傳、長江傳媒、鳳凰傳媒、中原傳媒、中南傳媒、中國出版、出版傳媒、時代出版和讀者傳媒。

  報業公司

  報業公司平均淨資產收益率-34.2%,低於出版傳媒上市公司整體水平37.7個百分點﹔較2017年減少37.9個百分點。

  3家報業公司的平均淨資產收益率,降序依次為華媒控股、粵傳媒和華聞傳媒。

  發行公司

  發行公司平均淨資產收益率5.2%,高出出版傳媒上市公司整體水平1.7個百分點﹔較2017年減少4.7個百分點。

  7家發行公司的平均淨資產收益率,降序依次為新經典、廣弘控股、新華文軒、皖新傳媒、世紀天鴻、新華傳媒和天舟文化。

  印刷公司

  印刷公司平均淨資產收益率9.2%,高出出版傳媒上市公司整體水平5.7個百分點﹔較2017年同口徑減少1.0個百分點。

  9家印刷公司的平均淨資產收益率,降序依次為東港股份、永新股份、勁嘉股份、紫江企業、盛通股份、珠海中富、陝西金葉、鴻博股份和界龍實業。

  新媒體公司

  新媒體公司平均淨資產收益率-9.2%,低於出版傳媒上市公司整體水平12.6個百分點﹔較2017年減少23.1個百分點。

  5家新媒體公司的平均淨資產收益率,降序依次為昆侖萬維、掌閱科技、浙數文化、掌趣科技和中文在線。

  業務經營

  出版公司

  主題出版成果豐碩,社會效益顯著。各出版公司圍繞慶祝改革開放40周年、紀念馬克思誕辰200周年等主題,策劃出版一批高質量的主題圖書。中國出版推出《天開海岳》《國家相冊》《春天的畫卷》《中國改革為什麼能成功》《那些你一定知道的事》等圖書,承擔中宣部“中華先賢人物故事匯”“中華傳奇人物故事匯”等重點出版項目﹔鳳凰傳媒立項主題讀物精品40種,累計達101種,全年完成48種﹔中南傳媒“強軍新方略叢書”等3種出版物入選中宣部“2018年重點主題出版物”﹔長江傳媒推出《馬克思主義大辭典》和《馬克思主義在中國早期傳播著作選集》等重點圖書﹔中原傳媒策劃出版了《中國共產黨精神史》、“共和國大科學家故事叢書”等一批主題出版物。

  收入與收益率基本穩定,利潤有所增長。13家出版公司整體收入水平略有提高。8家公司營業收入增長,其中城市傳媒、出版傳媒、中原傳媒、中國科傳和中國出版5家公司均實現兩位數增長。另外5家公司營業收入有所減少,其中中文傳媒減少17.9億元,長江傳媒減少8.7億元。11家公司利潤增長,其中長江傳媒增長19.1%,增速最高﹔中文傳媒收入雖有下降,但因出版、發行和貿易等板塊毛利率提高,利潤不降反增。出版公司整體平均淨資產收益率與2017年基本持平,高出出版傳媒公司整體水平。

  出版業務收入穩中有升,編印發主業佔比進一步提高。13家出版公司出版業務整體增長6.1%。11家公司出版業務收入增長,其中出版傳媒、城市傳媒、長江傳媒、山東出版、中原傳媒、南方傳媒和中國出版7家公司實現兩位數增長,出版傳媒增長25.2%,長江傳媒和時代出版等公司雖然總收入減少,但出版業務逆勢上揚。出版、發行、印刷業務收入整體增長5.4%,12家公司編印發主業增長,主業收入對公司業績的支撐和影響愈發明顯。13家公司編印發主業收入佔比整體為72.3%,提高3.0個百分點﹔10家公司佔比均在70%以上,其中城市傳媒、鳳凰傳媒、中國科傳和讀者傳媒4家公司超過90%﹔8家公司編印發主業佔比有所提高。

  積極培育發展新業態,出版融合發展取得新進展。中國出版大數據內容知識挖掘與分析平台成功構建近300萬知識單元,商務工具書雲平台推出近20種權威字典APP,集聚用戶1196萬。中國科傳完成“中科雲教育平台”“愛一課移動端互動教學平台”“狀元共享課堂”等多個數字教育雲服務平台,“科學文庫”囊括4萬余種電子書。鳳凰傳媒上線“鳳凰易教”“鳳凰享學”等網絡產品,用戶數達100多萬。讀者傳媒微信平台新增用戶110萬,增長32%,用戶數達460萬。時代出版新業態業務營業收入增長60.9%,毛利率提高13.3個百分點﹔中文傳媒新業態業務毛利率60.2%。

  報業公司

  新興業務拉動收入增長,投資損失造成巨額虧損。華聞傳媒因數字內容服務和信息技術服務業務大幅增長,營業收入增加3.6億元,帶動報業公司整體營業收入增長3.0%。3家公司利潤均以超過20%的降幅下滑,其中華聞傳媒因確認投資損失,淨利潤降低12.7倍,虧損近50億元,導致報業公司整體虧損,整體平均淨資產收益率也由正轉負(-34.2%),同口徑減少38.6個百分點。

  力主傳統主業挖潛,積極推進媒體融合發展。華媒控股大力推進“黨員訂黨報”工作,報刊發行收入增加7890.4萬元,增長41.6%﹔積極搭建“報網端屏樓”全媒體矩陣,旗下杭州新聞“兩微一端”本地直接用戶超1500萬。華聞傳媒策劃“唐長安城建城1400年”等活動,帶來良好的社會效應和影響力。粵傳媒以“產媒融合”為目標,積極探索媒體轉型升級。報刊發行與廣告業務在3家報業公司收入中所佔比重均超過60%,居於核心地位。

  多方開拓業務范圍,相關收入增長較快。華聞傳媒收購深圳市麥游互動科技有限公司和車音智能科技有限公司,新增信息技術服務業務,當年實現營業收入7.3億元,毛利率40.2%﹔以視頻信息服務為核心的數字內容服務收入增加2.1億元,增長69.0%。華媒控股拓展泛文化產權交易板塊,全年實現產權交易成交額2.7億元,增速超30%,教育類業務收入增加4865.7萬元,增長22.9%。粵傳媒推出“西關博雅”合作辦學、“讀者專享游”和“精英小記者”等項目。

  發行公司

  營業收入保持較好增長,淨利潤大幅下滑。7家發行公司營業收入整體增長10.4%,其中天舟文化、皖新傳媒和新華文軒3家實現兩位數增長,天舟文化增長20.3%。4家公司淨利潤增長,3家公司淨利潤減少,其中天舟文化主要因商譽計提減值損失12.9億元,導致淨利潤降低8.9倍,虧損10.9億元,帶動發行公司淨利潤整體降低45.6%,整體平均淨資產收益率減少4.7個百分點。

  發行出版主業普遍增長,經營模式轉型、升級加速。7家發行公司主業整體增長6.9%。其中廣弘控股增長15.5%,增速最快,主業收入佔比提高3.2個百分點。新華文軒形成以文軒網綜合旗艦店為基礎的銷售網絡。新華傳媒與虹橋火車站合作開設“微書城”,塑造實體書店多元化的新形象。皖新傳媒“閱+”共享書店在安徽、上海、北京等地開設53家。新經典旗下Page One北京坊店正式運營,舉辦多種創意活動。

  不斷拓展新領域,其他業務發展較快。7家發行公司其他業務收入整體增長20.1%。新華文軒文化產業基金群實現基金管理規模約15億元。皖新傳媒供應鏈與物流服務業務實現營業收入15.8億元,增長1.6倍。天舟文化游戲業務增長37.2%。世紀天鴻教育信息化業務增長59.0%。

  印刷公司

  主業佔比有所提高,經營業績分化。9家印刷公司全部實現營業收入增長,整體增長9.9%﹔各公司印刷包裝主業佔比均超過60%,增長10.3%。各公司經營業績差異明顯。其中盛通股份營業收入增長31.4%,淨利潤增長35.6%。勁嘉股份營業收入增長14.6%,淨利潤增長21.2%。永新股份營業收入增長16.1%,淨利潤增長9.1%。界龍實業、陝西金葉和珠海中富3家公司雖收入有所增長,但利潤巨幅下滑,帶動印刷公司整體淨利潤降低2.1%。

  推動“綠色化”發展,持續深化自主創新。紫江企業全年投入環保治理改造費用2951.2萬元,基本完成“一廠一方案”環保改造﹔獲得國家授權專利81項。永新股份獲得國家授權專利32項。鴻博股份在綠色印刷認証和環保投入方面持續投入。勁嘉股份累計獲得授權專利565項。東港股份研發非稅電子票據、票E送、區塊鏈電子票証等產品。

  新媒體公司

  全部5家新媒體公司營業收入和主業收入均實現增長,整體分別增長11.2%和14.7%。4家公司營業收入實現兩位數增長。其中掌閱科技閱讀平台月活躍用戶數量約1.2億人,實現版權分發及衍生收入共1.4億元,增長2.7倍。中文在線數字閱讀收入和數字版權分銷業務收入增長。昆侖萬維鞏固海外市場份額。

(責編:趙光霞、宋心蕊)

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