二、嬗變的視頻：大電視產業的競爭格局

媒介融合時代，電視產業的生態環境正在發生劇變。媒信產業的融合，打破了原有的市場邊界。圍繞“視頻”這個核心，電視機構、電信企業、視頻網站和電視機相關設備生產商展開了激烈的市場競爭。一個新的、以“視頻”為中心的硬件設備生產和視頻內容產業，即“大電視產業”，應運而生。

究其實質，“大電視產業”的是由媒介融合引起的“視頻內容傳播產業”，其與傳統電視產業最大的不同是圍繞“視頻”為中心的產業鏈條發生了變化。電視機構、電信企業、設備廠商、視頻網站等四類原屬不同行業的市場競爭主體，因為“視頻內容”發生了產業的融合與交叉。“視頻內容”是大電視產業價值鏈的核心與樞紐，電視機構、電信企業、設備廠商、視頻網站等共同構成大電視產業的“生態圈”。④

（一）電視產業的“三網融合”新空間

借鑒美國的經驗，“三網融合”這種破除電信業與電視業壁壘的改革舉措，對於有線電視網絡信息服務潛力的釋放有著巨大的價值。以美國最大的有線電視運營商康卡斯特公司為例：從2009年起，康卡斯特有線電視用戶開始流失，截止到2014年底已流失300萬戶。為了應對新媒體沖擊，康卡斯特加快有線電視網絡的IP化改造以及服務平台的雲媒體化改造，大力發展寬帶業務，推出跨終端應用的Xfinity系列視頻服務，有效阻止了用戶流失的趨勢。截止到2014年底，康卡斯特公司的總用戶（包括寬帶、視頻、電話用戶）2703.5萬戶，綜合收入687.75億美元。⑤其中，康卡斯特公司寬帶用戶2196.2萬戶，佔用戶總數的81%，可見，寬帶業務已經成為康卡斯特公司的主要業務。

國內方面，歌華有線、天威視訊、華數傳媒等有線電視網絡運營商也都在積極探索三網融合新業態。比如歌華有線推出“歌華飛視”無線Wi-Fi業務、“物聯網”應用、VOIP 業務等，努力開拓產業發展的空間。根據相關研究：⑥2010年三網融合啟動以來，我國有線電視廣播電視網絡數字化、寬帶化、交互化、智能化取得階段性重大進展，有線網絡公司紛紛拓展互聯網業務和新業態，23個省市的有線網絡獲得工信部頒發的互聯網相關業務資質，有線網絡正逐步從單一的廣電網絡傳輸商向綜合信息服務商轉型。

2014年5月，中國廣播電視網絡有限公司正式挂牌成立，爭做繼中國電信、中國移動、中國聯通后的“第四運營商”，廣電有線網絡公司“互聯網化”發展趨勢日漸明朗。2015年3月，國務院總理李克強在十二屆全國人大三次會議的政府工作報告中第一次提出“互聯網+”行動計劃。“互聯網+”這個概念的應用創新或將成為今后一個時期我國數字電視產業發展的重要趨勢。一方面，網絡融合讓有線網絡有機會改造升級成為真正互聯互通、雙向傳播、可管可控的寬帶互聯網，保障音視頻節目內容傳播和互動功能的開發。另一方面，廣電寬帶可以開啟混業經營模式，在“互聯網+”的大潮中融入並帶動其他行業創新發展，拓展電視產業發展的新空間。

（二）電信產業的“網絡電視”新版圖

在“三網融合”政策的有力推動下，我國IPTV用戶規模發展勢頭強勁。截至2014年底，我國IPTV用戶數量達3363萬戶，較2012年的2300萬戶增長了46.22%。⑦目前，“電信提供信息通道，廣電提供內容”的IPTV（互聯網協議電視）約佔到全國電視用戶總數（以4億戶計算）的8%，約佔到全國有線電視用戶數（以2億戶計算）的16%。互聯網電視方面，2012年被稱為“互聯網電視元年”。這一年OTT TV（互聯網電視）概念炙手可熱，借著“過頂傳球”（Over the Top）名義，小米、小紅、彩虹等各種互聯網電視盒子風起雲涌，廣電機構、IT企業、網絡運營商、電視機廠商紛紛涉足互聯網電視業，爭相搶佔網絡電視的新領地。隨著OTT TV百萬級牌照發放，電信產業以“交互式網絡電視”和“互聯網電視”為主要組成部分的“網絡電視”對中國電視產業結構的深層變革開始施加著越來越重大的影響。

2013年12月，工信部正式向三大運營商發放首批4G牌照，標志著中國正式邁入4G通信時代。截至2014年12月，中國聯通、中國電信陸續獲得了三批次56個城市4G混合組網資格。⑧移動互聯網的快速發展，智能手機等移動終端的普及，也在快速改變著視頻傳播的生態。據《第36次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，⑨截至2015年6月，中國網民規模達6.68億，中國手機網民規模5.94億，網民中使用手機上網的比例達88.9%，網民上網設備逐漸向手機端集中，網民通過3G/4G上網的比例為85.7%，在過去的半年裡有83.2%的網民通過無線WIFI接入互聯網。在視頻應用方面，網民對網絡視頻使用率為69.1%，手機網絡視頻使用率為59.7%。可見，手機視頻用戶的市場空間也越來越大。

工業和信息化部部長苗圩指出要“加快推進三網融合”，“IPTV、手機視頻等三網融合業務，本身就是傳統媒體與電信企業、互聯網企業合作開展的新媒體”，要“積極落實黨中央、國務院關於三網融合工作的總體部署，加強與新聞出版廣電總局協同配合，加快推進廣電、電信業務雙向進入，促進融合性業務應用快速發展”，“鼓勵企業開發互聯網電視、多屏互動等新業態，不斷壯大視聽媒體產業”。⑩可見，在媒體融合成為中國國家戰略的新背景下，進軍大電視產業已經成為電信業融合性業務發展目標之一。

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