昨日,阿里巴巴首场IPO路演在纽约华尔道夫·阿斯托里亚酒店举行。马云在宣传片当中大秀英文,其中“我们坚信,今天很难,明天更难,但后天终将美好”被网友调侃为心灵鸡汤。
阿里巴巴IPO已进入冲刺阶段。本周一开启的阿里IPO路演,首场在纽约华尔道夫·阿斯托里亚酒店举行,酒店里排起的长队让久经沙场的基金经理们只能用“惊呆”来形容,到场采访的媒体纷纷感叹“路演火爆程度堪比Facebook”。记者了解到,阿里原本预计会有大约500名投资者参加首站路演,但最终参与人数达到800人左右。
据悉,在纽约路演后,阿里还将前往波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,然后将转战香港、伦敦等城市举行上市路演。
投资者电梯口排长队
记者了解到,阿里当天的IPO路演在华尔道夫·阿斯托里亚酒店的18层召开,阿里原本预计会有大约500名投资者参加首站路演,但最终参与人数达到800人左右。据现场采访的记者讲述,一些人被挤到了会议室外厅,而等候电梯的投资者排成长队,很多人担心无法准时抵达会场。
一位华尔街基金经理在朋友圈里对此场面感叹,在纽约搞投资十多年,IPO阵仗见多了,但还是被BABA(阿里股票代码)震撼了。华尔道夫酒店排队“拐了18个弯”,据说有1000人来看小马哥(马云),电梯等了40分钟。每人发一个提问题用的iPad,招股书皮竟然换成橙色。
现场采访记者也回忆称,路演开始前的几个小时,几十名记者已开始在酒店四周每个入口“分兵把守”,特别是在车库入口重点“盯防”马云。美国消费者新闻与商业频道、福克斯商业频道的卫星车也开赴现场。但路演过程谢绝所有媒体参加,一位记者在多次“纠缠”工作人员,试图进入位于华尔道夫酒店18层的路演现场后,最终被两位安保人员“护送”到酒店大厅。“和阿里一样受到记者如此关注的路演还要算2012年的Facebook。”在车库入口久久“等候”马云未果的CNBC电视记者Kayla如此表示。
阿里路演 马云全英文推介
由于参与投资者人数较多,路演正式开始时间比预期推迟,但亮点颇多。开场视频是阿里上市路演宣传片,创始人马云亲自出镜。马云在宣传片当中大秀英文,其中“我们坚信,今天很难,明天更难,但后天终将美好”被网友调侃为心灵鸡汤。而宣传片中展现的阿里的创立过程,以及阿里给中国人生活带来的改变,也引起网友共鸣。
阿里执行副主席蔡崇信随后做了幻灯片演示,之后是马云致辞。在当天的餐会上,马云对数百名对冲基金、共同基金和其他机构投资者发表了演讲。马云的演讲以自我调侃开始,“15年前为融资200万美元,我来纽约,失败而归;15年来我就没放弃,这次来纽约就是想多要点钱回去。”现场大笑。
有投资人表示,马云令人印象深刻,一些人甚至描述这位创立了阿里巴巴的前英语教师“富有魅力”。
按照计划,阿里将于18日完成路演,如果能够如期结束,阿里的股票将于当晚定价,次日在纽交所挂牌交易。
阿里IPO时马云将套现8亿美元
此前9月6日凌晨,阿里公布了每股60美元至66美元的IPO发行价指导区间,最高将募集243亿美元,创下美国IPO的融资之最。按照该价格区间,阿里巴巴的市场估值将达到1542亿至1698亿美元之间。
若以IPO定价区间最高价66美元计算,马云持有的股权总价值将超过120亿美元,IPO时马云将套现8.415亿美元,马云持股比例将从8.8%降至7.8%。记者 吴琳琳